Maya, eine alleinerziehende Mutter, die von ihrem Mann getrennt ist und ihren Sohn Yuuki alleine großzieht, lädt oft Yuukis Freundin Shinpei, ebenfalls Mutter und Kind, zum Abendessen ein. Doch in Wirklichkeit sehnt sich Shinpei nach einem prallen Körper, der nicht von Mayas Kleidung verdeckt werden kann. Ohne es zu wissen, lud Maya Shinpei eines Tages zu einem gemeinsamen Bad ein. Danach wuchs Shinpeis Schwanz, stimuliert durch Mayas nackten Körper, schnell und Maya war auch von ihrem rohen sexuellen Verlangen fasziniert.
